Avelis Finance

Votre partenaire en protection sociale et gestion en patrimoine

Courtier en assurances de personnes et conseil en investissements financiers à Saint-Grégoire.
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À propos

Une expertise indépendante portée par une équipe engagée

Avelis Finance est né de la volonté de Céline Henry d’offrir un accompagnement indépendant et personnalisé en gestion de patrimoine et protection sociale. Forte d’une expérience au sein de grandes institutions financières, elle fonde le cabinet avec une approche transparente et adaptée à chaque profil afin de répondre aux enjeux spécifiques de chacun.

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Nos solutions

Préparez demain avec des solutions adaptées à vos besoins

La protection sociale et la gestion de patrimoine sont essentielles pour anticiper l’avenir et sécuriser votre situation. Qu’il s’agisse de protéger vos proches, d’optimiser votre fiscalité ou de préparer votre retraite, nous vous accompagnons avec des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs.

Protection sociale

Anticipez l’avenir en sécurisant vos revenus et ceux de vos proches face aux imprévus. Que ce soit pour vous protéger contre les risques liés à la santé, à l’invalidité ou au décès, nos solutions de prévoyance garantissent stabilité financière et couverture adaptée. Assurez votre sérénité avec une protection sur-mesure, conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des indépendants et des entreprises.

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Gestion de patrimoine

Optimisez et développez votre patrimoine avec des stratégies adaptées à vos objectifs. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, réduire votre fiscalité ou faire fructifier votre capital, nous vous accompagnons avec des solutions d’investissement et de transmission sur-mesure. Une approche personnalisée et indépendante pour structurer efficacement votre patrimoine et le valoriser en toute sérénité.

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Des solutions adaptées à chaque profil

Un accompagnement
pensé pour tous

Chaque situation est unique, c’est pourquoi nous proposons des solutions adaptées à votre statut et à vos objectifs. Que vous soyez un particulier souhaitant sécuriser son avenir, une entreprise désireuse de protéger ses collaborateurs ou un indépendant cherchant à optimiser sa protection sociale et sa gestion financière, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée.

Particuliers

Sécurisez votre avenir et celui de vos proches avec des solutions adaptées. Que ce soit pour la prévoyance, la retraite ou l’optimisation fiscale, nous vous accompagnons dans chaque étape clé.
Je suis un particulier$

Entreprises

Mettez en place des dispositifs de protection et d’épargne pour vos salariés. Offrez des avantages adaptés et optimisez votre gestion financière tout en garantissant la pérennité de votre activité.
Je suis une entreprise$

TNS & Professions libérales

Protégez votre activité et votre avenir avec des solutions sur-mesure. Sécurisez vos revenus, préparez votre retraite et optimisez votre fiscalité selon vos besoins spécifiques.
Je suis indépendant$

Stratégies & Conseils

Chaque situation est unique et mérite une approche personnalisée.
Que vous cherchiez à sécuriser vos revenus, à préparer votre retraite ou à optimiser votre fiscalité, nos stratégies couvrent l’ensemble des enjeux patrimoniaux et sociaux. Découvrez des solutions adaptées aux particuliers, aux entreprises et aux indépendants pour bâtir un avenir serein et structuré.

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Patrimoine

Développez et sécurisez votre patrimoine avec des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs financiers.

Particulier

  • Assurance vie,
  • Contrat Capitalisation.
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Retraite

Anticipez votre retraite avec des solutions performantes pour préserver votre niveau de vie et sécuriser votre avenir.

Particulier

  • Plan Épargne Retraite,
  • Bilan Retraite.
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Prévoyance santé

Protégez-vous et vos proches avec des garanties adaptées pour faire face aux imprévus et assurer votre sérénité.

Particulier

  • Assurance Décès,
  • Garanties Obsèques,
  • Mutuelle Santé.
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Fiscalité

Optimisez votre fiscalité en structurant votre patrimoine pour bénéficier d’avantages fiscaux et alléger votre imposition.

Particulier

  • FIP / FCPI,
  • SCPI,
  • Groupements Forestiers.
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Trésorerie d'entreprise

Dynamisez votre excédent de trésorerie avec des placements adaptés pour optimiser votre rentabilité et sécuriser vos liquidités.

Entreprise

  • Compte-Titres
  • Contrat Capitalisation Professionnel
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Retraite entreprise

Mettez en place des dispositifs performants pour accompagner vos collaborateurs et préparer leur avenir sereinement.

Entreprise

  • Plan Épargne Retraite,
  • Indemnités de Fin de Carrière,
  • Indemnités de Licenciement,
  • Article 39.
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Prévoyance entreprise

Offrez une protection sociale complète à vos équipes pour fidéliser vos talents et sécuriser leur avenir.

Entreprise

  • Mutuelle entreprise,
  • Prévoyance Professionnelle
  • Assurance des Dirigeants
  • Assurance Homme Clé,
  • Garanties Croisées entre Associés,
  • Frais Généraux Permanents
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Épargne salariale

Mettez en place des dispositifs d’épargne attractifs pour motiver, fidéliser vos collaborateurs et optimiser votre fiscalité.

Entreprise

  • PEE,
  • PERCO.
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Immobilier

Investissez dans l’immobilier pour diversifier vos actifs, optimiser votre fiscalité et sécuriser votre entreprise.

Entreprise

  • SCPI,
  • Usufruit Temporaire.
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Retraite TNS & PL

Constituez un complément de revenus pour anticiper votre retraite et assurer votre indépendance financière.

TNS & Profession libérale

  • Plan Épargne Retraite,
  • Article 62,
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Prévoyance TNS & PL

Protégez votre activité et vos revenus avec des solutions adaptées aux travailleurs indépendants et professions libérales.

TNS & Profession libérale

  • Prévoyance Madelin,
  • Mutuelle Santé,
  • Garantie Associés,
  • Garantie Homme Clé,
  • Garantie Chômage du Dirigeant.
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À la une

Un regard expert
sur l’actualité et
les tendances

L’actualité influence les décisions et enrichit la réflexion. Qu’il s’agisse des tendances du marché, de conseils stratégiques ou des coulisses de l’entreprise, chaque contenu apporte un regard éclairé pour mieux comprendre, anticiper et agir avec justesse.

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Protégez votre avenir, optimisez
votre patrimoine dès aujourd’hui !

Anticipez les défis de demain avec des solutions adaptées à votre situation. Que vous souhaitiez sécuriser votre avenir, protéger vos proches ou faire fructifier votre patrimoine, nous vous accompagnons à chaque étape avec une approche personnalisée.
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Vos avis comptent

La satisfaction de nos clients est notre meilleure garantie

Chaque accompagnement est une collaboration fondée sur l’écoute et la confiance. Leurs retours témoignent de notre engagement et de la qualité de notre accompagnement au quotidien.
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Excellente conseillère, Madame Henry est passionné par son travail. Elle lit à votre place les petites lignes des contrats et vous conseille au plus juste. J’ai été remarquablement conseillée. Je recommande Avelis Finance.

Sabine T.

J’ai été très bien conseillé, à l’écoute de ses clients, Madame Henry vous propose des contrats adaptés à votre situation familiale et professionnelle tout en vous faisant faire des économies par rapport à la concurrence.

Yoann E.

Céline Henry m’accompagne seulement depuis un an et demi, et nous avons déjà obtenu des résultats très positifs. De plus, elle apporte des conseils très utile. J’ai totalement confiance en cette professionnelle.

Alexey O.

Céline Henry a effectué pour moi les recherches d’un contrat de prévoyance santé qui pouvait répondre le mieux à mes besoins et mes attentes. Elle est professionnelle, je la recommande à 100 % !

Laura G.

Excellente professionnelle, je ne suis pas un expert de la protection sociale et de la prévoyance. Céline Henry a su rendre le sujet clair en seulement deux rendez-vous pour me permettre de prendre une décision. Je recommande vivement

Carol G.

Expertises

3 bonnes raisons de faire appel à notre expertise

Mutualisation des connaissances et compétences

Nous regroupons nos savoirs et compétences pour vous offrir les conseils les plus avisés ainsi qu'une approche experte et complète de vos besoins.

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En mettant en concurrence les compagnies d’assurance, nous vous assurons d’obtenir les meilleurs contrats, sélectionnés auprès de partenaires de qualité.

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